Neben den Arbeiten eines klassischen Finanzdienstleisters erbringen wir für unsere Kunden eine Reihe von fachübergreifenden Leistungen. Um so früh wie möglich, im Entstehungsprozess eines Finanz- und Versorgungsplans involviert zu sein, beginnen wir mit der Bedarfsermittlung und der persönlichen Vorstellung. Als logische Konsequenz halten wir zu unseren Kunden einen sehr engen Kontakt, um auf alle Veränderungen reagieren zu können. Es ist uns wichtig, immer wieder im Dialog mit Ihnen zu stehen. Nur in persönlicher Zusammenarbeit können wir professionelle Arbeit garantieren. Neben dem Finanz- und Versicherungsbereich sind wir stark in:
- der betrieblichen Altersvorsorge in Form von Unternehmer- und Mitarbeiterbetreuung
- Existenzgründung und Umsetzung Ihrer Visionen
- Entwicklungsberatung
- Generationenwechsel
- Finanzierung
Mit engem Kontakt zu Rechtsanwälten und Steuerberatern sind auch ganz komplexe Prozesse durchführbar.